Wealth Structuring Solutions

Die Finanzinstitute, denen Sie Transaktionen, Banking und die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte anvertrauen, sind ein wichtiger Pfeiler Ihrer Vermögensstrategie. Transparenz und ein klares Kosten-Nutzen-Verhältnis sind bei der Bewertung dieser Dienstleistungen jedoch oft eine Herausforderung.
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Das Family Office ist breit genug aufgestellt, um Mandanten eine Auswahl einiger der bilanziell stärksten Depotbanken anzubieten. Dabei setzen wir auf transparente und klar definierte Pauschalgebühren oder Provisionen zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.
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Als unabhängige Berater können wir Depotbanken objektiv nach Kriterien wie Bilanzstärke, Servicequalität, Kostenstruktur und technologischer Infrastruktur bewerten und Ihnen die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung empfehlen.

Die Modernisierung von Bewertungs- und Reportingsystemen zu einer ausgereifteren Architektur erfordert erhebliche Ressourcen und Kosten, die selbst für große Institute abschreckend wirken. Daher sind umfassende Anlageberichte oft unzureichend. Die tatsächliche Performance nach Abzug aller Gebühren bleibt häufig im Dunkeln.
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Die Konsolidierung von Finanzinformationen und Anlageportfolios über verschiedene Privatbanken und andere Anlagedienstleister hinweg ist selbst für sehr vermögende Anleger, die unabhängige Experten dafür beauftragen, aufwändig und kostspielig.
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Wir konsolidieren und präsentieren aggregierte Vermögensbewertungen sowohl für mittelfristige Strategieüberprüfungen als auch für häufigeres Risikomonitoring. Dabei nutzen wir modernste Technologie zu Ihrem Vorteil, um Ihnen einen klaren Blick auf Ihre tatsächliche Performance zu verschaffen.

Um langfristig optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es von größter Bedeutung, rechtliche, jurisdiktionale und steuerliche Hindernisse zu verstehen, die Ihrer Gesamtperformance im Wege stehen könnten.

Gemeinsam mit unseren zahlreichen Kontakten und Strukturierungspartnern weltweit können wir Sie dabei unterstützen, Ihr Familienvermögen so zu strukturieren, dass Sie die bestmöglichen Nettoergebnisse nach Abzug von Gebühren und Steuern zum Vorteil aller Familienmitglieder erzielen.
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Dabei berücksichtigen wir nicht nur steuerliche Aspekte, sondern auch Fragen der Vermögensnachfolge, des Vermögensschutzes und der Flexibilität bei sich ändernden Lebensumständen oder regulatorischen Rahmenbedingungen.

Transaktionen und Vermögensverwahrung bei verschiedenen Finanzdienstleistern sind naturgemäß der optimale Ansatz zur Diversifikation sowohl von Ausführungsrisiken als auch von Produkt-Chancen und -Risiken.
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Häufig führt dies jedoch zu einer unerwünschten Konzentration von Risikoexpositionen und einer unzureichenden Umsetzung der Anlagestrategie in den Portfolios. Eine ganzheitliche und kohärente Überprüfung erfordert ebenso viel Expertise und Aufwand wie fundierte Anlageanalyse und Risikobudgetierung.
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Als unabhängige Berater behalten wir den Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur und stellen sicher, dass alle Komponenten optimal zusammenwirken und Ihre übergeordneten Ziele unterstützen.

Die Singapore Variable Capital Company ist eine Umbrella-Fondsstruktur, die die Vorteile traditioneller Fondsvehikel (Cayman, SICAV, Private Unit Trusts) kombiniert. Die Gründung einer VCC erfordert die Einbindung eines in Singapur lizenzierten Vermögensverwalters, der Governance und Management übernimmt.

Durch unser Schwesterunternehmen in Singapur sind wir aktiv in der Gründung und Verwaltung von VCCs tätig und unterstützen Sie bei allen Aspekten der Strukturierung und des laufenden Managements.
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Die VCC eignet sich für Privatinvestoren mit Bedarf an steuereffizienten Fondsstrukturen, Private Equity und Venture Capital Firmen sowie globale Family Offices, die Vermögensschutz für ihre Mandanten suchen.
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Die MAS kann diesen Vehikeln Steuerbefreiungen (13O/13U) unter bestimmten Voraussetzungen gewähren. Es existiert kein öffentliches Register der Fondsinvestoren, wodurch zusätzliche Strukturen wie Trusts weitgehend überflüssig werden.

Unser auch in Singapur ansässiges Family Office begleitet Sie durch den gesamten Prozess der Fondsgründung: von der Strukturierung des Fonds, der GP-Entität und der Management-Gesellschaft über die Einreichung der Anträge bis hin zur Eröffnung der erforderlichen Bankkonten und der Durchführung von Capital Calls.
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Als Koordinator greifen wir auf unser Netzwerk erstklassiger Legal- und Custody-Dienstleister zu, die auf Ihre spezifischen Fondsbedürfnisse und Ihre Größe zugeschnitten sind.
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Wir übernehmen die notwendigen Compliance-Prozesse, um die Anforderungen von Singapurs Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Regulierungen zu erfüllen.

Als lizenzierter Manager stellen wir sicher, dass Ihre VCC-Struktur sowohl regulatorisch einwandfrei als auch operativ effizient aufgesetzt ist.