Vermächtnis & Kontinuität
Die erfolgreiche Übertragung von Vermögen über Generationen hinweg erfordert mehr als rein finanzielle Planung. Klare Governance-Strukturen, durchdachte Nachfolgeregelungen und die Einbindung der nächsten Generation sichern den langfristigen Zusammenhalt und Erfolg Ihrer Familie. Wir begleiten Sie bei der Gestaltung Ihres Vermächtnisses.
Family
Governance
Klare Strukturen und Entscheidungsprozesse, die Ihr Vermögen mit Ihren Werten in Einklang bringen
Vermögensnachfolge & Kontinuität
Reibungsloser Übergang Ihres Vermögens an die nächste Generation mit steuerlicher und rechtlicher Optimierung
Philanthropie & Generationenbegleitung
Wirkungsvolle gemeinnützige Strukturen und Vorbereitung der nächsten Generation auf Vermögensverantwortung
Family Governance
Effektive Family Governance fördert gesunde Familienbeziehungen und sichert die verantwortungsvolle Verwaltung des Familienvermögens durch Bildung und Kommunikation. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Governance-Modells und begleiten dessen Implementierung.
Befähigung & Struktur
Wir verfügen über umfassende Erfahrung und können Sie bei der Einrichtung eines Governance-Modells unterstützen, das auf die Größe und Struktur Ihrer Familie zugeschnitten ist.
Wir moderieren Familientreffen und begleiten Familien bei der Implementierung finanzieller Governance-Prozesse. Dabei stellen wir sicher, dass diese wirksam sind und ordnungsgemäß dokumentiert werden.
Klare Entscheidungsstrukturen, definierte Rollen und transparente Kommunikationswege schaffen Vertrauen und verhindern Konflikte zwischen den Generationen.
Werte & Ziele
Wir unterstützen Sie dabei, die finanziellen Grundwerte Ihrer Familie zu definieren, indem wir gemeinsam Ziele und Prioritäten für Ihr Vermögen erarbeiten.
Durch Workshops und moderierte Diskussionen fördern wir die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses darüber, was der Familie wichtig ist. Gleichzeitig berücksichtigen wir die individuellen Investmentinteressen jedes einzelnen Familienmitglieds.
Wir bieten fortlaufende Unterstützung, um finanzielle Ziele mit Werten in Einklang zu bringen und so zur langfristigen Nachhaltigkeit beizutragen.
Die Verbindung von Vermögensstrategie und Familienwerten schafft nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Kontinuität über Generationen hinweg.
Vermögens-
nachfolge & Kontinuität
Die Weitergabe von Vermögen und Verantwortung über Generationen hinweg erfordert sorgfältige Planung und Koordination. Wir begleiten Sie durch diesen komplexen Prozess und entwickeln maßgeschneiderte Nachfolgelösungen, die rechtliche, steuerliche und familiäre Aspekte berücksichtigen.
Nahtlose Übergänge
Nachfolgeplanung umfasst den Prozess der Planung für die Übertragung von Vermögen und Verantwortlichkeiten innerhalb einer Familie von einer Generation zur nächsten. Als Multi Family Office unterstützen wir Familien bei der Navigation durch diesen komplexen Prozess mit einer Reihe von Dienstleistungen.
Zunächst analysieren wir die aktuelle finanzielle Situation Ihrer Familie und identifizieren potenzielle Nachfolgeszenarien. Darauf aufbauend entwickeln wir einen maßgeschneiderten Nachfolgeplan, der die spezifischen Ziele und Bedürfnisse Ihrer Familie berücksichtigt.
Die Strukturierung des Nachfolgeplans erfordert fundierte Beratung, einschließlich der Nutzung von Trusts und anderen rechtlichen Strukturen. Dabei helfen wir der Familie, ihre Nachfolgepläne untereinander und mit anderen Familienmitgliedern zu kommunizieren und zu diskutieren.
Fortlaufende Unterstützung bei der Umsetzung des Nachfolgeplans ist entscheidend, einschließlich der Hilfe bei der Lösung eventuell auftretender Streitigkeiten oder Konflikte.
Trusts & Stiftungen
Die Einrichtung von Trusts und Stiftungen ermöglicht Familien den Aufbau eines dauerhaften Vermächtnisses, das mit ihren Werten und Bedürfnissen übereinstimmt.
Als Financial Manager für Trusts ermöglichen wir es Familien, Vermögen von einer Generation zur nächsten zu übertragen, während sie gleichzeitig die Kontrolle darüber behalten, wie ihre Vermögenswerte verwendet werden.
Auch bei der Gründung gemeinnütziger Einrichtungen bieten wir Unterstützung. Diese können Anliegen fördern, die der Familie wichtig sind, und so einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld hinterlassen.
Die richtige Struktur schützt nicht nur das Vermögen, sondern stellt auch sicher, dass Ihre Werte und Intentionen über Generationen hinweg bewahrt werden.
Philanthropie & Generationen-
begleitung
Die Begleitung mehrerer Generationen beim verantwortungsvollen Umgang mit Vermögen und die Umsetzung philanthropischer Ziele erfordern Expertise und Kontinuität. Wir unterstützen Familien dabei, eine gemeinsame Vision zu entwickeln und ihr Engagement wirkungsvoll zu gestalten.
Generationenübergreifende Vermögensbegleitung
Kontinuierliche finanzielle Beratung und Bildung für Familien über mehrere Generationen hinweg helfen dabei, die Herausforderungen und Chancen der Vermögensübertragung an die nächste Generation zu meistern.
Unsere Dienstleistungen umfassen Bildung und Training im Bereich Vermögensverwaltung. Die Entwicklung einer gemeinsamen Vision und Struktur für das Familienvermögen steht dabei im Mittelpunkt.
Zudem bieten wir Beratung bei der Lösung finanzieller Konflikte. Die frühzeitige Einbindung und Ausbildung der nächsten Generation schafft Verständnis für Vermögensverantwortung und fördert den langfristigen Zusammenhalt der Familie.
Durch strukturierte Workshops und individuelle Begleitung bereiten wir junge Familienmitglieder auf ihre zukünftige Rolle als Vermögensverwalter vor.
Philanthropie-Beratung
Bei der Verwirklichung philanthropischer Ziele unterstützen wir Familien durch die Recherche und Bewertung potenzieller Empfängerorganisationen, die mit ihren Werten übereinstimmen.
Die Strukturierung und Umsetzung gemeinnütziger Zuwendungen erfolgt so, dass ihre Wirkung maximiert wird, während gleichzeitig die finanziellen Planungsziele der Familie berücksichtigt werden.
Fortlaufendes Monitoring stellt sicher, dass Spenden effektiv eingesetzt werden, um einen positiven Einfluss zu erzielen. Ob durch die Gründung eigener Stiftungen, die Auswahl bestehender gemeinnütziger Organisationen oder die Entwicklung strategischer Philanthropie-Programme: Ihr gesellschaftliches Engagement wird professionell begleitet.
Die richtige philanthropische Strategie verbindet persönliche Werte mit messbarer Wirkung und kann gleichzeitig steuerliche Vorteile bieten.
Entdecken Sie auch unsere weiteren Services
Gestalten Sie Ihr Vermächtnis
Sichern Sie den Fortbestand Ihrer Vermögenswerte über Generationen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Nachfolgestrategie entwickeln.
